На фоне быстрого роста числа клиентов на брокерском обслуживании средний размер индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) у банков за год снизился с 96 до 63 тыс. рублей: кредитные организации привлекают на фондовый рынок начинающих инвесторов. Средний размер счета профучастников — некредитных финансовых организаций (НФО), напротив, вырос с 175 до 215 тыс. рублей за счет более профессиональной клиентской базы. Количество ИИС за год выросло в 2,7 раза, до 1,64 млн единиц, при этом значительная часть счетов остаются «нулевыми» (без активов на счету) или пробными (с небольшой суммой активов на счету).

Привлечение клиентов в ДУ по-прежнему идет через офисы или мобильные приложения банков. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий управления за год вырос на 45%, до 236 млрд рублей, а средний размер портфеля снизился с 1,4 до 0,9 млн рублей. У физических лиц средний размер портфеля по всем стратегиям снизился с 3,5 до 2,1 млн рублей. Доходность стратегий, доступных неквалифицированным инвесторам, в 2019 году оказалась выше, чем доходность стратегий для квалифицированных инвесторов. Стратегии ИИС, которые предоставляют дополнительную выгоду от налогового вычета и обладают меньшей волатильностью, принесли доходность 9,8%, сопоставимую с прочими стратегиями для неквалифицированных инвесторов. Несмотря на снижение рыночной доли по числу клиентов в пользу банков, профучастники — НФО по итогам года увеличили чистую прибыль более чем в четыре раза (35,2 млрд рублей против 7,3 млрд рублей годом ранее). Этому способствовали массовый приток розничных инвесторов на фондовый рынок и рост индексов. Показатель рентабельности капитала достиг 12%, что является рекордом за два года.

Единый регулятор для финансовых рынков, Проектная группа №1