Оптимизация регуляторной нагрузки на финансовом рынке
Актуально
WAIFC / Всемирный aльянс международных финансовых центров
Дорожная карта
МФЦ 2013-15
Информация о реализации Дорожной карты «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»
Календарь событий
| Январь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектная группа №2 →
По корпоративному праву и управлению, налогообложению финансовых операций
Проектная группа №1
По совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка
- Цель
- Состав группы
- Документы (3)
- В публикациях (997)
"Московская биржа" намерена направить полученные от IPO средства в капитал НКЦ и на развитие IT
04.02.2013 12:24 / ИНТЕРФАКС
В проспекте отмечается, что НКЦ в 2013 году может начать выполнять функцию центрального контрагента по операциям репо с облигациями и акциями, что может потребовать дополнительного капитала для снижения рисков дефолта участников клиринга.
Согласно проспекту, ожидается, что размер размещения составит 15 млрд рублей с возможностью увеличения еще на 5 млрд рублей. Из первых 15 млрд рублей на 9 млрд рублей будут проданы вторичные акции, принадлежащие существующим акционерам, через MICEX (Cyprus) Limited, и на 6 млрд рублей первичные акции через ООО "ММВБ-Финанс". Биржа получит доход от продажи акций со стороны своей дочерней компании "ММВБ-Финанс".
Ценовой диапазон в рамках IPO определен в 55-63 рубля за акцию. Исходя из объема предложения (от 238 до 272,7 млн акций), это соответствует 13,1-15 млрд рублей по нижней и 15-17,2 млрд рублей по верхней границе диапазона.
Размер опциона greenshoe - 13% от объема сделки. По итогам IPO free float составит 10-12%.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS.