Цена размещения составила 35 рублей за акцию, говорится в сообщении "АЛРОСА". Это нижняя граница ценового коридора, объявленного перед началом road-show (35-38 рублей).

Организаторами IPO выступили "ВТБ Капитал", Ренессанс Капитал, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley.

В ходе IPO "АЛРОСА" размещены 14% акций, принадлежащих поровну РФ и Якутии. Кроме того, рынку были предложены 2% квазиказначейских акций, принадлежащие кипрской Wargan Holdings. Доля РФ сократится с 50,92% до 43,9%, Якутии - с 32% до 25% плюс одна акция. Free float "АЛРОСА" возрастет с нынешних 9% (2% из них - акции, принадлежащие Wargan) до 23%.

Продажу госпакета по цене 35 рублей своим распоряжением от 25 октября утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Исходя из нижней границы диапазона IPO "АЛРОСА", стоимость 100% акций компании составляет 258 млрд рублей. Общий объем IPO составил 41,3 млрд рублей (всего продано 1 млрд 181 млн 332 тыс. 741 акция).

По данным источников "Интерфакса", близких к сделке, переподписка составила примерно $400 млн (около трети от объема сделки). Среди инвесторов - крупные американские фонды, РФПИ, НПФ "Благосостояние".

Для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего объема IPO в течение 30 дней с момента объявления цены. "Дочка" "АЛРОСА" Sunland Holding SA предоставила "ВТБ Капиталу" право требовать выкуп акций, приобретенных в рамках стабилизации.

"Мы будем стремиться развивать "АЛРОСА" как публичную компанию и повышать ее стоимость для всех акционеров", - заявил глава алмазодобывающей монополии Федор Андреев, процитированный в сообщении.

Проектная группа №1