Оптимизация регуляторной нагрузки на финансовом рынке

Актуально

Дорожная карта
МФЦ 2013-15

Информация о реализации Дорожной карты «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»

Мероприятия МФЦ

17.12.2019

Годовая итоговая встреча участников рынка по вопросам реализации мер по развитию финансового рынка (KPI единого регулятора)

10.12.2019

Заседание Российско-Британской рабочей группы по корпоративному управлению

Календарь событий

Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Развитие / Ключевые темы

Биржевая инфраструктура


Назад к списку публикаций

ММВБ-РТС может провести IPO на $1 млрд

23.03.2012 20:11 / ИНТЕРФАКС

Объединенная биржа "ММВБ-РТС" может провести IPO на $1 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к совету директоров биржи.

"Целевой показатель по IPO - не менее $1 млрд. Может быть, будет $1,1 млрд. Планируется, что к моменту размещения биржа будет оценена в $6 млрд. При этом размещаться будут как уже существующие акции, в частности, те, которые получили бывшие акционеры РТС, так и новый выпуск акций", - сообщил он.

По его словам, согласно стратегии "ММВБ-РТС" на 2012-2015 годы, принятой за основу советом директоров в феврале, биржа намерена увеличить доход на акцию с 4,5 рубля в 2011 году до 7,5 рубля в 2015 году, доход вырастет с 18 млрд рублей до 33 млрд рублей, прибыль - с 7 млрд рублей до 17,5 млрд рублей. "Такие показатели будут достигаться за счет развития биржи, в частности, за счет возврата рынка первичных и вторичных размещений в Россию из Лондона", - сказал он.

Согласно части стратегии, представленной на заседании комитетов пользователей биржи в четверг, "ММВБ-РТС" намерена к 2015 году довести свою долю в первичном и вторичном размещении акций российских компании до 65% (по итогам 2011 года - 12%). Также биржа планирует увеличить свою долю на вторичном биржевом рынке акций российских компаний - с 58% в 2011 году до 64% в 2015 году. "К 2015 году видим себя абсолютным лидером при размещении эмитентов России и СНГ", - заявил президент "ММВБ-РТС" Рубен Аганбегян на заседании.

Собеседник агентства не исключил, что в случае неблагоприятных условий на фондовом рынке в IPO будут участвовать только акции бывших акционеров РТС. "Будет дешевле купить эти $300 млн госбанкам-акционерам биржи, чем выплачивать штраф за отказ от размещений. Но это крайний случай, думаю, спрос на акции биржи будет, для этого биржа привлекла достаточно большое число организаторов", - сообщил он.

Согласно соглашению об объединении ММВБ и РТС, объединенная биржа взяла на себя обязанность провести IPO до конца первого полугодия 2013 года. Приоритет в размещении акций имеют бывшие акционеры РТС, на них придется первые 9 млрд рублей размещения.

Ранее сообщалось, что совет директоров объединенной биржи "ММВБ-РТС" утвердил в качестве глобальных координаторов IPO JP Morgan, Credit Suisse, Сбербанк (РТС: SBER) и ВТБ (РТС: VTBR).

Помимо четырех глобальных координаторов, совет директоров биржи выбрал пять букраннеров. Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" два источника, знакомых с решением совета директоров, ими стали "Ренессанс Капитал", Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Биржевая инфраструктураПроектная группа №1Аганбегян Р.А.